Stephen Leeb: China und der Gold-Bullenmarkt des Lebens

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Stephen Leeb im Gespräch mit Eric King von King World News,
veröffentlicht am 23.07.2016

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Stephen Leeb: »Über die letzten Jahre haben mich mehrere Dinge davon überzeugt, dass China große Pläne für Gold hat – Pläne, welche Gold zu einem Geldmetall machen und seinen Preis erheblich in die Höhe schnellen lassen werden.

Punkt 1: Ein Kollege und ich sprachen vor ein paar Jahren mit einer Chinesin mit besten Beziehungen, die für eine amerikanische Wertanlagen-Management-Firma als Direktorin für chinesische Investitionen arbeitete. Sie hoffte ich könnte dabei helfen Investoren zu finden, die Interesse daran hatten ihr Geld in chinesische Goldminen zu investieren.

China braucht Gold zur Deckung seiner Währung

Ich war seinerzeit überzeugt und bin es heute noch mehr, dass chinesische Minen nur eine magere Erzausbeute haben und Gold zu schürfen folglich nicht profitabel sein konnte. Ich bohrte bei ihr diesbezüglich nach und fragte, warum in der Welt China bei einer so mageren Erzausbeute weiterhin Gold abbaue. Sie antwortete letztlich: »China benötigt das Gold zur Deckung seiner Währung«.

Dann verließ ich kurz den Raum. Mein Kollege erzählte später, dass die chinesische Investment-Managerin (die sehr gutes Englisch sprach) ihm während meiner Abwesenheit sagte, dass sie sich “versprochen“ habe. Sie habe gemeint, dass China so viel Gold abbaut, um die chinesische Nachfrage nach Schmuck zu befriedigen. Für meinen in der Finanzgemeinde verwurzelten Kollegen war die Deckung einer Währung durch Gold eine derart fremde Vorstellung, dass er ihren Rückzieher bereitwillig akzeptierte. Ich dagegen war deutlich skeptischer.

Punkt 2: Vor kurzem übersetzte mir ein in China geborener Mitarbeiter, der sowohl Mandarin, als auch Kantonesisch spricht und perfektes Englisch in Wort und Schrift beherrscht (er war im Alter von 10 Jahren in diesem Land angekommen und machte seinen Abschluss an einer der angesehensten High Schools in New York City), eine Passage für mich aus einer Rede des für Gold zuständigen Sekretärs der chinesischen Kommunistischen Partei. Im Gegensatz zu den andernorts veröffentlichten Übersetzungen, enthielt seine absolut vertrauenswürdige Version der Übersetzung den folgenden Satz: »Gold ist das einzige Produkt, welches Eigenschaften als Rohstoff und als Währung besitzt – es ist die vertrauenswürdigste Wertanlage, auf der eine moderne Fiat-Währung basieren kann.«

Punkt 3: Dies bringt mich auf den ersten Punkt zurück: und zwar die auffällige Anomalie, dass China der größte Goldproduzent der Welt ist und mehr als 16 Prozent des Goldes der Welt abbaut, obwohl es weniger als 3 Prozent der Weltreserven besitzt – was auf einen mageren Ertrag und hohe Kosten hindeutet. China würde dies nur tun, wenn es davon überzeugt wäre, dass der Wert des Erzes in Zukunft erheblich höher sein wird.

Wie viel Gold hat China wirklich?

Eine wichtige Frage ist, wie viel Gold China hat? An genaue Zahlen ist nicht dranzukommen, aber es gibt gute Gründe zu glauben, dass die Menge erheblich höher sein dürfte, als selbst die leidenschaftlichsten Goldbullen sich vorstellen können. Die Fähigkeit Gold in kurzer Zeit anzuhäufen sollte keine Überraschung sein. China hat bereits bewiesen, wie schnell es in vielen verschiedenen Bereichen anziehen kann – zum Beispiel sein Aufstieg von Null auf Platz 1 bei den Supercomputern.

Was wir wissen ist, dass China $ 1,2 Billionen an US-Schulden hält – Rechnungen, Banknoten und Staatsanleihen. Bezieht man seinen Staatsfonds mit ein, liegen die ausländischen Reserven bei rund $ 4 Billionen. Die Zusammensetzung der $ 2,8 Billionen, welche nicht aus US-Schulden bestehen, ist ein Staatsgeheimnis.

Markanterweise ist China die einzige große Volkswirtschaft, welche die Zusammensetzung ihrer Reserven nicht zu berichten braucht. Während es aus China heißt, dass der Dollar den größten Teil der $ 2,8 Billionen ausmacht, so kann es doch bis 2018 oder auch 2019 warten, bevor es die Zahlen vollständig ausweist.

Obwohl Gold eine finanzielle Wertanlage ist, wird es nicht als Teil der Währungsreserven gerechnet, obwohl es zu den internationalen Reserven gezählt wird. Es wird alles unternommen, um das gelbe Metall davon abzuhalten eine Währung zu werden. Dennoch, bis die Chinesen ihre Reserven offenlegen müssen, gibt es viele kreative Wege etwas Gold gegen Währung zu tauschen.

China besitzt bereits eine enorme Menge Gold

Ich bezweifle jedoch, dass die Chinesen sich auf derart offenkundigen Blödsinn einlassen. Die besten Schätzungen lauten, dass die chinesische Bevölkerung rund 14.000 Tonnen Gold hält und die PBOC rund 4.000 Tonnen. Die 14.000 Tonnen beruhen auf recht verlässlichen Daten – Entnahmen aus der Shanghai Gold Exchange (SGE). Die Zahl 4.000 Tonnen ist eine Schätzung darüber, wie viel Gold die PBOC zusammengetragen hat. Auch wenn die 4.000 Tonnen deutlich über den von der PBOC berichteten 1.700 Tonnen liegen, denke ich, dass sie die realen Zahlen immer noch dramatisch untertreiben.

Einen wichtigen Unterschied gibt es zwischen dem, was die Bevölkerung besitzt – was als Nicht-Währungsgold angesehen wird – und dem von der PBOC gehaltenen monetären Gold. Dies ist sehr wichtig wenn es darum geht, Chinas monetäre Goldreserven zu greifen, denn die Importe von Nicht-Währungsgold müssen öffentlich ausgewiesen werden, während das Währungsgold unberichtet ins Land fließt.

Eine offensichtliche Frage lautet: woher hat China das Geld für den Kauf all diesen Goldes? Ende vergangenen Jahres gab es bei Bloomberg einen Artikel, in welchem eine angesehene chinesischer Ökonomin argumentierte, dass China die Chance zur Erschaffung größeren Wachstums liegen lasse. Liang Hong, Chef-Ökonomin bei China International Capital (CICC), hatte herausgefunden, dass öffentliche chinesische Institutionen den Gegenwert von mehr als $ 3 Billionen bevorraten, mit denen die Banken nur sehr niedrige Zinsen verdienen. Sie sagte, dieses Geld arbeiten zu lassen, würde geringere Steuern für die Bevölkerung und eine besser ausbalancierte Wirtschaft bedeuten.

Chinas Ziel: 70.000 Tonnen Gold?

Ich vermute, dass Premier Li sich über die $ 3 Billionen Überschuss im Klaren ist. Immerhin ist es eine große Zahl und Premier Li ist ein Spitzen-Ökonom, dessen Dissertation einen Preis als beste Doktorarbeit in China gewonnen hat. Das bringt uns zu der Vermutung, dass die mehr als $ 3 Billionen an Einlagen für den Kauf massiver Mengen Währungsgold für die PBOC eingesetzt wird. Bedenken Sie eins: nichts würde das Land davon abhalten, Gold direkt von den Minen oder ausländischen Investoren zu kaufen – und zwar mit einem kleinen Aufschlag.

Was könnte man für $ 3 Billionen kaufen? Die komplette Kontrolle des Goldmarktes oder rund 70.000 Tonnen Gold (was zu dem bereits von der chinesischen Bevölkerung gehaltenen Gold hinzukäme). Ich bezweifle, dass China bereits so viel Gold zusammen hat, aber alles ist möglich. Insbesondere in einer Welt, in der China das Zentrum allen physischen Goldhandels ist. In einer einzigen Woche wird aus den SGE-Tresoren mehr physisches Gold entnommen, als innerhalb eines ganzen Jahres bei der COMEX.

Diese Zahlen geben auch einen Hinweise auf ein potenzielles Ziel für Gold. Wenn China 70.000 Tonnen Gold besitzt, dann hätte es ausreichend viel, um seine Geldmenge mit rund 10 Prozent zu decken. Multiplizieren Sie den Goldpreis mit 10, dann haben Sie ein potenzielles Ziel für das gelbe Metall. Wie gesagt, dies ist der Bullenmarkt des Lebens und er fängt gerade erst an.«

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>>> zum englischsprachigen Original-Beitrag

Übersetzung aus dem Englischen vom Nachtwächter

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